1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут засекреченные бумаги, от которых зависит судьба Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынуждены действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.