Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелейший период он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни Маргаритой.
Их встреча дает импульс для создания нового литературного произведения. В роман ложатся образы людей из круга общения автора, а одним из ключевых действующих лиц становится таинственный Воланд, чей прототип — знакомый писателю иностранец.