Арису Ямабуки, наследник корпорации Yamabuki Group, одержим идеей достичь абсолютного совершенства, однако ему для этого не хватает лишь «одного процента». Этот недостающий элемент он неожиданно обретает в средней школе, заслушавшись радиошоу «Полуночный мотив сердца», которое вела таинственная Apollo. Но в конце девятого класса передача внезапно исчезает из эфира, оставив Арису лишь воспоминания о голосе ведущей.
Поступив весной на второй год старшей школы в ранее исключительно женскую школу Фурин, теперь ставшую смешанной, Арису продолжает поиски. Он не знает ни имени, ни лица Apollo, ориентируясь только на её голос. Однажды, уловив знакомые интонации, он врывается в школьную радиостудию и встречает там четырех девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом: певицы Рикки Иноханы, будущей актрисы озвучания Нэнэ Химэкавы, витьюбера Ико Кирино и диктора Синобу Удзуки. Арису решает помочь им осуществить их мечты, поскольку каждая из них чем-то неуловимо напоминает ему ту самую Apollo.
