Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины из привилегированных кругов. Все потерпевшие дают схожие показания: преступник — обаятельный мужчина среднего возраста, интеллигентного вида, мастерски умеющий расположить к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома, расследование этого громкого дела поручают опытному капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник виртуозно перевоплощается: сегодня он военный, завтра — священнослужитель, а послезавтра — сотрудник госбезопасности. Он с легкостью примеряет роли от руководителя базы общественного питания до поэта-диссидента. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование приобретает личный оттенок, когда аферист, известный как Казанова, осознает, что за ним охотятся московские оперативники. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают развиваться совершенно непредсказуемым образом.
